Hatalmas értékben bocsátott ki alárendelt tőkét múlt héten az OTP: nincs mese, biztosra mennek

Hatalmas értékben bocsátott ki alárendelt tőkét múlt héten az OTP: nincs mese, biztosra mennek

Pénzcentrum2025. január 30. 15:14

Múlt héten összesen 750 millió dollárnyi, alárendelt tőkét (Tier2) bocsátott ki az OTP Bank, amelyet minden korábbinál alacsonyabb felár mellett jegyeztek a befektetők.

Az elmúlt évek legnagyobb összegű kibocsátását hajtotta végre nemrég az OTP, összesen 750 millió dollárnyi alárendelt kötelezettséget bocsátott ki a hitelintézet. A 10 és fél éves futamidejű, öt és fél év után visszahívható kötvény felára csupán 286 bázisponttal haladta meg a US Treasury benchmark-ot, ami nagyságrendileg szűkebb a 2023-as hasonló kibocsátásénál.

A legutóbbi kötvénykibocsátásunkkor látható kedvező felár és a többszörös túljegyzés is azt mutatja, hogy komoly befektetői bizalom övezi a piacon az OTP Bank stabil működését

– mutatott rá Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója.

A bank kötvényeiből csaknem 170 befektető vásárolt a világ számos pontjáról. Döntő többségük - 84 százalékuk – alapkezelő volt, de bankok és nemzetközi pénzintézet egyaránt részt vett a jegyzésben.

"Történetünkben ez volt minden idők legnagyobb ajánlati könyve, összesen 2,7 milliárd dollár értékben érkeztek ajánlatok a kötvényeinkre, ami csaknem három és félszeres túljegyzés. Szintén rekord a 750 millió dolláros jegyzés, hiszen ez volt az elmúlt évek legnagyobb összegű kibocsátása”- fűzte hozzá az ügyvezető igazgató.

A befektetők földrajzi megoszlását tekintve a legnagyobb arányt a brit és az amerikai vásárlók jelentették, mellettük a kelet-közép-európai régió csaknem 15 százalékkal részesült a jegyzésből. Az ügylet főszervezője ezen kívül a BNP Paribas, a Goldman Sachs, a JP Morgan, és Morgan Stanley volt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 456 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el,  havi 140 517 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a  Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az elmúlt években összesen kilenc publikus kibocsátást hajtottunk végre, emellett több zártkörű, illetve bilaterális ügyletre is sor került, ezzel összértékét tekintve az OTP Bank a legnagyobb független regionális kötvénykibocsátó

– emelte ki Pataki Sándor, az OTP Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek főosztályának vezetője.

Ebben az évben várhatóan még egy benchmark nagyságú kötvénykibocsátást tervez a hitelintézet, amelynek kondícióiról az OTP a megfelelő időben tájékoztatja a piac szereplőit.

Címkék:
bank, otp, hitelintézet, millió, világ, otp bank, otp ingatlanpont, otp business, otp alapkezelő, befektető,