Pénzcentrum • 2010. november 23. 16:02
Több különböző hitel-késedelmességi statisztika is napvilágot látott az elmúlt napokban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) jóvoltából a magyar pénzügyi szektorra vonatkozóan. A statisztikák eltérő paraméterei miatt nem automatikus ezek összehasonlítása, mégis megpróbáljuk a fontosabb adatokat az alábbiakban összesíteni. Fő üzenetük az lehet, hogy a bankok céltartalékolási kényszere a rossz hitelek képződésének lassulása miatt enyhülőben van, ám számos körülmény miatt a késedelembe eső hitelek arányának növekedése a közeljövőben sem áll meg.
A bankszektor 90 napon túli késedelembe esett hiteleinek aránya (NPL-ráta)
Az MNB stabilitási jelentése szerint a hazai bankszektorban mind a lakossági, mind a vállalati hitelportfólió minősége tovább romlott a harmadik negyedévben, így a 90 napon túli késedelemben lévő hitelek állományi aránya mára meghaladta a 10,5%-ot, ugyanez az arány a vállalatoknál 12,7%.
A portfólióromlás fő okai a lakossági hiteleknél:
- a forint svájci frankkal szembeni gyengülése
- a tartósan magas munkanélküliség
- az újratárgyalt hitelek visszaesése
- a lakossági moratórium fenntartása és az állam adósmentő intézkedéseivel kapcsolatos felfokozott lakossági várakozások
A portfolióromlás fő okai a vállalati hiteleknél:
- a gazdaság növekedésének lassúsága
- a forintárfolyam gyengélkedése
- a banki hitelezés folytatódó visszaesése
- az átstrukturálások lelassulása
- a projekthitelek rendkívül rossz teljesítménye
Míg
a vállalati hitelek 30-90 napos késedelemben lévő hiteleinek állománya
az MNB szerint érezhetően csökkent (a PSZÁF alábbi statisztikái szerint
ez örvendetes módon a lakossági szegmensben is tapasztalható), három
fontos tényező is azt vetíti előre, hogy a lakossági hitelállományban a
negyedik negyedévben további jelentős növekedés következhet be:
- a forint a frankkal szemben egész nyáron gyenge volt, így az emiatt friss késedelembe esett hitelek egy része csak a negyedik negyedévben válhat 90 napon túl késedelmessé
- az átstrukturált hitelek közel felénél a következő félévben jár le a könnyített törlesztési teherrel járó időszak
- az ősz folyamán felfokozott lakossági várakozások jelentkeztek az állam adósmentő intézkedéseivel kapcsolatban
Tömeges hitelbedőlés várható: lassan lejár a türelmi idő
Az alábbi ábra azt mutatja, mekkora az egyes hiteltípusokban a 90 napon túli késedelemben lévő hitelek állományi aránya.
Összességében
jobb a devizahitelek portfólió-minősége, mint a forinthiteleké, ennek
hátterében azonban jól láthatóan egy összetétel-hatás áll: a
forinthitelek estében nagyobb a fedezetlen hitelek aránya, melyekre
hagyományosan rosszabb fizetési fegyelem jellemző. A devizahiteleknél
viszont magasabb a lakáshitelek aránya, melyeket lelkiismeretesebben
törleszt a lakosság. Összességében megfigyelhető, hogy a jelzálog-
illetve az ezek közé tartozó lakáshitelek esetében jóval kisebb a
késedelmes hitelek aránya, mint a fedezetlen hitelek körében.
A MNB statisztikája szerint a forint alapú lakáshiteleknél 3,78%; a deviza alapúaknál 5,94% a nem teljesítő hitelek aránya.
Az egyes intézménytípusok késedelmes hiteleinek aránya
Más felbontásban és más adatfelvétel alapján mutatja be a késedelembe esett hitelek arányát a PSZÁF minap közzétett hitelintézeti statisztikája, melynek részletei emiatt jelentősebben is eltérhetnek az MNB által közölt adatoktól. Alább a részvénytársasági, fióktelep illetve szövetkezeti hitelintézet formában működő pénzügyi szervezetek késedelmességi statisztikái láthatók.
JÓL JÖNNE 2,8 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 809 920 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 62 728 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 12,86%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 62 824 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az
adatokból kiderül: a részvénytársasági hitelintézetek 90 napon túli
késedelemben lévő hiteleinek aránya szeptember végén a lakossági
hitelállományban 9,0%, a vállalatiban pedig 11,0%. Ugyanez a két
arány a fióktelep formában működő hitelintézeteknél 7,7% illetve 4,2%, a szövetkezeti hitelintézeteknél pedig 14,7% illetve 18,0%. Az utóbbi negyedévben a fent említett tényezők hatására inkább
a lakossági hitelportfóliók romlottak, a hitelminőség továbbra is a
szövetkezeteknél a legrosszabb.
A
fenti ábra tanúsága szerint is pozitív jel ugyanakkor, hogy a bankoknál
(sőt, a hitelintézeti szövetkezeteknél is) csökkent a 90 napon belül
nem teljesítő hitelállomány, ami bizakodásra ad okot arra vonatkozóan,
hogy már egyértelműen lassulni fog a 90 napon túli késedelembe esettek
számának növekedése. Az előző negyedévben késedelembe esettek jó része
ezek szerint visszatért a törlesztési fegyelemhez.
Mivel új céltartalékot csak új késedelmekre kell képezniük a bankoknak, mindez előrevetíti, hogy csökken az intézmények céltartalékolási kényszere. A fent említett tényezők, vagyis a törlesztési könnyítéssel járó türelmi időszakok tömeges lejárata, a forinterősödés lassúsága és a gazdasági kilábalás elhúzódása azonban változatlanul aggodalomra adhat okot.
Mi a helyzet, ha a darabszámot nézzük?
Kissé régebbi (júniusi) adatok állnak rendelkezésünkre arra vonatkozóan, mekkora az egyes hiteltípusokon belül a késedelembe esett illetve újratárgyalt hitelek darabszáma. A PSZÁF második negyedéves kockázati jelentésének adatait ilyen szempontból az alábbi ábra mutatja.
Míg az állományi adatokban magas hitelösszegük miatt a jelzáloghitelek, darabszámukat tekintve kisebb hitelösszegük miatt a fedezetlen hitelek aránya viszonylag magasabb. Az adatokból rendkívül kedvezőtlen kép bontakozik ki: darabszám alapján a jelzáloghitelek 23,1%, az egyéb hitelek 41,2%-a esett júniusban késedelembe, a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya pedig 8,2 illetve 25,5% volt.